Manter os bancos conectados
Confira a atualização de cada banco e reconheça quando é preciso renovar uma autorização.
Abra Pessoas para conferir seus bancos. Use o relógio de uma conexão para abrir seu histórico ou consulte Sincronizações para ver as rodadas da instalação.
Rotina rápida
- Confira em Pessoas se cada banco aparece como conectado e veja a data do último sucesso.
- Se houver falha ou coleta parcial, abra o histórico pelo relógio e leia a mensagem antes de repetir.
- Se o painel pedir novo acesso, consulte a seção Quando reautorizar e faça o fluxo com o titular correto.
Para interromper novas importações, use a pausa de perfil descrita em Quando pausar. Desconectar a origem no Meu Pluggy tem outro efeito: interrompe o acesso aos dados no provedor.
Conferir a última atualização
Confira a data do último sucesso e o estado da importação. A próxima elegibilidade informa quando outro pedido pode ser aceito. A hora mostrada na consulta de status indica quando o Caderninho verificou a conexão, não quando o banco atualizou os dados.
Um saldo é a última observação recebida. Escolher outro mês no painel não transforma esse saldo em um fechamento histórico.
Entender o ciclo da importação
O Caderninho admite uma importação por conexão a cada 24 horas, contadas do pedido aceito, mesmo se a tentativa falhar. Um pedido repetido reutiliza a execução ativa. Depois que a primeira importação da conexão for admitida explicitamente, a agenda diária roda às 06h de Brasília (09:00 UTC). Nem a agenda nem a próxima elegibilidade garantem dados novos do provedor.
Quando reautorizar
Use Reautorizar banco quando o banco ou o Meu Pluggy pedir novo acesso. Em Pessoas, abra o ícone Ajustes de pessoas e credenciais. Localize o titular e expanda o banco afetado antes de escolher a ação. O titular correto precisa entrar no fluxo de autorização. Reautorizar tenta abrir novamente o acesso à origem; reativar um perfil pausado permite novas conexões e importações. Veja Autorizações e sessões.
Quando pausar
Em Pessoas, abra o ícone Ajustes de pessoas e credenciais e desmarque Permitir novas conexões e importações no perfil se quiser impedir novas admissões por aquele perfil. Uma execução em andamento pode parar na próxima leitura. As páginas já publicadas permanecem disponíveis.
Para voltar, marque a opção novamente e confira as credenciais e a próxima elegibilidade. Isso não reautoriza um banco cuja autorização expirou. Consultar o status é uma leitura e não inicia coleta.
Antes de pedir ajuda
Anote o nome do banco, o estado mostrado, a data do último sucesso e a mensagem de erro. Confira se o banco aparece atualizado no Meu Pluggy. Você pode pedir ajuda ao administrador da instalação ou a alguém de confiança. Compartilhe a mensagem sem incluir chave de acesso, Client Secret, senhas ou dados financeiros privados. Siga Problemas com bancos.