Perguntas para o dia a dia
Comece por consultas claras, mantenha o recorte e revise propostas antes de alterar dados.
Cada assistente autorizado pode consultar os dados de todos os titulares desta instalação. O nome de uma pessoa no pedido filtra a consulta; não restringe o acesso concedido. Escolha o titular, o período e a moeda antes de comparar valores.
Conferir os bancos
Confira meus bancos no Caderninho. Informe o último sucesso de cada conexão e avise se alguma coleta está parcial.
Ferramenta: caderninho_status. A consulta não inicia uma coleta.
Entender o mês
Mostre minhas despesas em BRL em outubro de 2026. Confirme qual titular considerar antes de consultar. Separe por categoria, informe os valores sem classificação e a data da última coleta.
Ferramentas: get_overview e get_spending_by_category. Para outra pergunta, mantenha os mesmos filtros no resumo e no detalhe.
Ver compras recentes
Mostre minhas cinco compras mais recentes. Abra as parcelas recebidas quando a compra for parcelada. Não calcule o total do mês a partir dessa lista.
Ferramentas: get_transactions para ocorrências e get_transaction_purchases para compras agrupadas.
Investigar assinaturas
Procure candidatos a assinaturas no histórico. Mostre frequência, valores e evidências. Separe hipóteses de contratos confirmados.
Ferramenta: get_subscriptions. Uma análise truncada ou parcial não representa o histórico inteiro.
Revisar uma regra
Quero classificar compras desse mercado. Mostre uma proposta de regra e a prévia antes de salvar. Não aplique ao histórico até eu confirmar o período.
Fluxo: consultar categorias e regras, simular com preview_rule, revisar a proposta e só depois confirmar uma escrita. Salvar e reaplicar são decisões separadas.
Pedir uma alteração com clareza
Informe exatamente os registros, a categoria ou grupo pretendido e o espaço. Peça ao assistente para apresentar o efeito antes de confirmar. Evite pedidos amplos como “arrume tudo” quando o resultado depende de escolhas pessoais.