Carteira de investimentos

/account/investments apresenta ativos financeiros importados da Pluggy e posições manuais. /demo/investments usa os mesmos componentes e agregação com dados sintéticos. A landing promove a carteira e aponta para essa demonstração. Parcelas e limites de crédito ficam em Cartões.

Consulta compartilhadaCopiar link desta seção

Painel e MCP usam get_investments. O portal exige sessão, origem e CSRF; o MCP usa OAuth. Os filtros são grupo, pessoa, moeda, classe, instituição e estado. Os campos existentes de cada posição permanecem compatíveis; details, identity e totals acrescentam metadados e agregados.

{
  "name": "get_investments",
  "arguments": {
    "spaceId": "personal",
    "currency": "BRL",
    "type": "FIXED_INCOME"
  }
}

Valores e composiçãoCopiar link desta seção

• amountMinor: posição bruta, vinda de amount.
• details.balanceMinor: posição líquida, vinda de balance.
• details.profitMinor: resultado informado, vindo de amountProfit.
• details.withdrawalMinor: disponível para resgate, vindo de amountWithdrawal.

Cada moeda tem totais próprios e alocações por classe/instituição. Dinheiro usa strings inteiras em unidades menores e BigInt; nenhuma soma converte moedas. Um campo ausente não vira zero: o total correspondente fica nulo, com subtotal conhecido e quantidade de posições sem valor. Excluídos e totalmente resgatados ficam na lista, fora dos totais. Não inferimos rentabilidade nem histórico a partir de uma posição atual. Os gráficos são composição, não evolução temporal.

Detalhes exibem valor aplicado, impostos, código, quantidade decimal, emissor, datas e taxas recebidas. Não há ordens de compra, venda, aplicação ou resgate.

Identidade e interaçãoCopiar link desta seção

A instituição explícita do ativo, quando enviada por B3, prevalece. Sem ela, a marca vem do conector Pluggy. Somente URLs verificadas da CDN Pluggy são usadas; sem imagem válida, há ícone de banco. Não adivinhamos instituição pelo nome. Pessoa e instituição usam círculos sobrepostos quando não há pessoa selecionada. Os filtros ficam em um diálogo Kumo; o botão resume pessoas em um grupo compacto. Detalhes abrem por clique ou teclado. Textos explicativos ficam nos tooltips dos rótulos; dados parciais e valores ausentes continuam explícitos.

Persistência e evidênciaCopiar link desta seção

Metadados ficam no JSON tipado do modelo de planejamento. A sincronização conserva grupo e inclusão editados pela pessoa. Posições sem detalhes continuam legíveis e recebem novos campos quando a origem os retornar em uma sincronização posterior.

Testes sintéticos cobrem importação, contrato MCP/portal, precisão monetária, moedas, ausência, filtros, exclusões e resgates. Esses testes não comprovam conexão Pluggy/OAuth real ou execução em um host MCP externo.

Fontes: Investment e List investments.