Todas as ferramentas MCP

Estado da instalação, contas e importações. Informa parcialidade e referência temporal; nunca inicia coleta.

Importar contas e transações da origem. Retorna execução existente ou admissão/cooldown por conexão. Não exige coordenar páginas.

Consultar histórico local por campos conhecidos. Cursor exige mesmo estado da seleção; categoria e descrição vêm da origem.

Totais exatos por moeda sobre todo o universo filtrado. Débito não equivale a gasto. Informe parcialidade, desconhecidos e referência temporal.

Criar conta ou cartão manual.

Criar espaço local da mesma pessoa; não cria usuários nem permissões.

Excluir conta manual vazia; recusa referências financeiras ativas.

Excluir um espaço vazio; preserva o grupo pessoal e impede referências órfãs.

Contas e saldos com referência temporal; inclui contas manuais e preferências locais.

Espaços locais e suas configurações de moeda, ciclo e orçamento.

Mover conta ou todas as contas da conexão entre espaços pessoais.

Mover conta ou todas as contas da conexão entre espaços pessoais.

Editar apresentação e definir limite local de cartão; null restaura o limite importado. Não altera o banco. Ciclo somente para cartões manuais.

Editar espaço e início do ciclo financeiro.

Excluir apresentação local preservando origem; confirmação e repetição idempotente.

Editar atomicamente até 500 transações selecionadas.

Lançar receita ou despesa em conta manual.

Excluir apresentação local preservando origem; confirmação e repetição idempotente.

Excluir apresentação local preservando origem; confirmação e repetição idempotente.

Editar projeção local sem sobrescrever registro bancário.

Editar seleção integral do período; recusa seleções acima de 500.

Compras e transações com parcelas de cartão agrupadas antes da paginação, como na lista do painel. Mantém valores de cada parcela, moeda, pendência, datas e identificação. Datas filtram a compra ou primeira parcela conhecida; nunca some a página para calcular totais.

Histórico efetivo com edições locais e paginação consistente. Para últimas compras envie order=date_desc e limit=5; não some páginas para calcular totais.

Mover projeções de transações para outro espaço da mesma instalação.

Analisar despesas categorizadas e itens sem categoria.

Séries exatas por moeda, com nomes e apresentação monetária. Use includeSvg=false para compor sua própria visualização; SVG estático é opcional.

Saldos, entradas e saídas por moeda, sem tratar transferências e pagamentos de cartão como consumo.

Despesas classificadas por categoria; exclui transferências e itens ignorados.

Comparar gastos com período anterior de igual duração, mesmos dias do mês anterior ou intervalo explícito. Já inclui grupos e totais dos dois períodos.

Ritmo observado de despesas e projeção linear explicitamente estimada.

Identificar candidatos a assinaturas e cobranças recorrentes no histórico efetivo, com frequência, valores exatos e evidências. Exclui pendentes, futuros, transferências classificadas e parcelas identificadas. Padrão: últimos 12 meses e 3 ocorrências. Não confirma contratos nem cria recorrências; partial/truncated indicam análise incompleta.

Alterar conclusão manual sem inventar pagamentos.

Criar plano e recorrência de parcelas sem gerar transações futuras.

Excluir apresentação de cartão adicional, preservando histórico.

Faturas importadas, pagamentos bancários e marcação manual separada.

Compromissos observados de contas CREDIT: gastos efetivos POSTED, pendentes e futuras importadas separados; parcelas por mês, categorias e limites explícitos. Créditos classificados como despesa reduzem o gasto. Não prevê parcelas ausentes, não soma pagamento de fatura e não confunde ocupação observada com limite bancário.

Cartões principais e adicionais identificados na origem; ids estáveis e suporte a include_hidden.

Planos manuais e candidatos derivados de metadados; agrupamento da origem é estimativa, não prova de pagamento.

Alterar apenas confirmação manual da fatura; nunca enviar pagamento ao banco.

Alterar conclusão manual sem inventar pagamentos.

Definir cartão principal.

Alterar apenas confirmação manual da fatura; nunca enviar pagamento ao banco.

Renomear ou ocultar cartão adicional.

Renomear plano e parcelas vinculadas ou alterar categoria.

Alterar tags das transações selecionadas.

Criar categoria personalizada.

Criar agrupador de categorias com nome, ícone e cor.

Criar tag.

Excluir categoria personalizada e reatribuir referências à categoria de sistema do mesmo tipo.

Remover agrupador; suas categorias e transações são preservadas e ficam sem grupo.

Excluir tag e suas associações.

Listar registros locais e importados, incluindo ocultos quando solicitado.

Listar agrupadores de categorias de um espaço; não são espaços financeiros.

Etiquetas locais do espaço, com IDs e nomes para filtrar e organizar transações.

Alterar tags das transações selecionadas.

Configurar ícone, cor e grupo de qualquer categoria. Nomes de categorias fixas são protegidos.

Editar nome, ícone ou cor de um agrupador de categorias.

Editar tag.

Aplicar regras sincronicamente a até 500 transações; operação atômica.

Criar regra textual determinística de categorização.

Excluir regra sem reverter classificações já aplicadas.

Regras locais ordenadas por prioridade. Salvar não reaplica o histórico; use preview_rule antes de aplicar.

Importar JSON de regras compostas atomicamente no espaço confirmado. Preserva regras pessoais e duplicatas; exige a revisão da prévia. Não reaplica histórico.

Simular uma regra sem salvar nem reclassificar. Usa o mesmo escopo obrigatório, alternativas OU, condições E e dinheiro exato do painel. Informa contagem, amostras e limites de cobertura; truncated ou partial impedem tratar a contagem como definitiva.

Conferir importação de JSON de regras compostas, categorias e duplicatas, sem gravar. Retorna revisão para confirmação.

Atualizar regra pessoal; pessoais precedem pacotes, depois menor prioridade vence.

Orçamento configurado e consumo do ciclo vigente por moeda e categoria; informa valores sem classificação.

Projeção de saldo BANK com recorrências e vencimentos; informa premissas e desconhecidos.

Vencimentos de faturas, recorrências e parcelas de empréstimos sem executar pagamentos.

Remover limite com orçamento ativado.

Ativar orçamento e definir total mensal por espaço.

Definir limite com orçamento ativado.

Criar conta fixa ou receita mensal projetada.

Desativar projeções futuras.

Compromissos recorrentes cadastrados. Não detecta automaticamente assinaturas no histórico.

Substituir configuração da recorrência, inclusive data final.

Criar investimento manual.

Excluir investimento manual e remover vínculo de metas.

Carteira do investidor: posições brutas/líquidas, resultado informado, resgate e alocação por classe/instituição, por moeda. Excluídos e resgatados não compõem totais; campos ausentes são desconhecidos. Não infere rentabilidade nem histórico.

Definir participação no patrimônio.

Editar investimento manual.

Cadastrar dívida manual sem efetuar contratação bancária.

Criar cronograma SAC exato; juros mensais em pontos-base e arredondamento half-up.

Excluir dívida manual sem parcelas pendentes vinculadas.

Cronograma SAC local e estado de conciliação de cada parcela.

Listar registros locais e importados, incluindo ocultos quando solicitado.

Conciliar próxima parcela com transação compatível ou criar lançamento manual; nunca inicia pagamento bancário.

Criar cronograma SAC exato; juros mensais em pontos-base e arredondamento half-up.

Ocultar ou restaurar empréstimo.

Desfazer última conciliação mantendo transação e histórico.

Atualizar dívida manual sem alterar parcelas conciliadas.

Registrar contribuição; transação existente não é contada novamente.

Concluir meta manualmente.

Criar meta financeira.

Excluir meta e contribuições locais; preservar transações.

Quanto guardar por mês, arredondado para cima em unidades mínimas; sem presumir rendimento.

Metas locais com valor, prazo e vínculo patrimonial; use get_goal_plan para calcular aportes.

Vincular exatamente uma conta ou investimento da mesma moeda à meta.

Remover contribuição preservando transação.

Remover vínculo de patrimônio.

Desvincular transação e contribuição associada sem excluir histórico.

Atualizar meta financeira.

Preferências locais de avisos. deliveryConfigured=false informa que o envio não está configurado.

Guardar preferência de canal; não configura nem comprova entrega de notificações.