Criar e revisar regras
Automatize a classificação com condições explícitas, prévia e reaplicação controlada.
Se você costuma corrigir as mesmas compras, crie uma regra para classificá-las nas próximas importações. Abra Regras ou escolha Criar regra no detalhe de uma transação. Comece por uma descrição específica que você reconhece no histórico.
Criar a primeira regra
- Dê um nome que explique o que a regra classifica.
- Escolha categoria e condições, conferindo conta, moeda e titular quando aplicável.
- Revise a prévia e as amostras de correspondência.
- Confira prioridade e estado antes de salvar.
- Para alterar o passado, faça uma reaplicação explícita depois de revisar o período.
Combinar condições
Dentro de uma alternativa, todas as condições precisam corresponder ao movimento, formando uma combinação E. Entre alternativas, basta uma delas corresponder, formando uma combinação OU. Você pode definir até quatro alternativas com até oito condições cada.
Por exemplo, uma alternativa pode exigir que a descrição contenha “MERCADO”, a moeda seja BRL e o movimento seja um débito. As três condições precisam ocorrer juntas. Acrescente condições quando a mesma palavra aparecer em compras de naturezas diferentes.
O motor ignora diferenças entre A–Z e a–z. Acentos continuam literais. Um padrão precisa refletir o descritor recebido do seu banco.
Prioridade
Regras pessoais vêm antes das regras de pacotes. Dentro de cada grupo, a menor prioridade numérica vem primeiro; o ID desempata. A primeira correspondência vence no motor local.
Por padrão, a reaplicação preserva uma categoria que você já corrigiu manualmente. Ao editar uma regra importada de um pacote, ela passa a ser tratada como uma regra pessoal.
O que a prévia comprova
A prévia mostra correspondências e amostras dentro da cobertura informada. Uma correspondência não garante que a categoria mudará, porque prioridade e classificações existentes também importam.
Se a prévia informar cobertura parcial ou um limite de resultados, a contagem não representa todo o histórico. Revise os filtros antes de confirmar uma alteração ampla.
Reaplicar ao histórico
Salvar afeta próximas importações. Para o histórico, confirme uma seleção ou período e use a ação de reaplicação. O contrato limita uma escrita atômica a 500 registros; seleções maiores são recusadas.
Pausar ou excluir uma regra não desfaz categorias já aplicadas. Para uma correção, revise os movimentos afetados.